Банкиры прячут «плохие» кредиты

Показатели просроченной задолженности по кредитам продолжают расти. Уже сейчас, по оценкам экспертов, объемы «плохих» займов достигли 20% в кредитном портфеле банков. Кредитные организации начали активно подыскивать различные способы, как избавиться от «токсичных» кредитов.

Уровень просрочки по кредитам в общем кредитном портфеле банковского сектора страны может достичь своего пика уже в середине 2010 года. По прогнозам президента, председателя правления банка ВТБ 24 Михаила Задорнова, в середине 2010 года страна выйдет на пик безработицы, соответственно, стоит ожидать роста просроченной задолженности по кредитам.

«Трудно рассчитывать на рост кредитного портфеля до второго квартала 2010 года, но не будет и его заметного сокращения», – уверяет Михаил Задорнов. При этом причиной подобной тенденции, по его оценкам, станет сокращение спроса на кредиты.

Согласно статистике по 30 крупнейшим банкам страны без учета Сбербанка, официальный показатель прироста уровня просрочки продолжает расти. Так, в августе текущего года темпы прироста просроченной задолженности по общему кредитному портфелю составили 8,5%, по кредитам юридическим лицам – 9%, по частным лицам – 5%. «Это чуть меньше, чем было в мае, но, к сожалению, существенного замедления не отмечается. Перелома не произошло», – подчеркивает Михаил Задорнов.

На данный момент банкиры заинтересованы в решении проблемы «плохих» долгов, так как, по оценкам аналитиков, данная проблема уже вряд ли решится естественным образом. При этом официальная статистика просроченной задолженности зачастую далека от реальной. Эксперты говорят, что сегодня к безнадежным в российской банковской системе можно отнести порядка 15-20% кредитов.

По словам руководителя департамента банковского аудита компании «Листик и Партнеры» Дмитрия Лукьянова, оценить масштабы просрочки в целом по банковской системе непросто, так как точные данные по просрочке банки в большинстве случаев показывают неохотно. Особенно в тех случаях, когда эта просрочка достигла значительных размеров.

Игроков рынка уже настораживает такая динамика. По оценкам аналитиков, именно постоянное разбухание задолженности станет причиной дестабилизации финансовой системы, торможения операций в реальном секторе и в итоге – второго витка кризиса.

«Аналитики ряда агентств и инвестиционных компаний называют цифру 25% как уровень плохих долгов, которого могут достичь отдельные банки в случае неблагоприятного развития событий. Это, конечно, внушительная цифра, но это самый пессимистический сценарий, и уж точно далеко не все банки могут оказаться в столь плачевном положении», – уверяет эксперт.

Согласно статистике Банка России, в январе–июле 2009 года совокупный объем рынка розничного кредитования сократился на 8,3%. При этом до кризиса объемы кредитного портфеля в российских банках значительно выросли. На тот момент жизнь в кредит для многих россиян стала нормой, однако после того как многие заемщики столкнулись с финансовыми трудностями, а банки были вынуждены фиксировать рост просроченной задолженности по кредитам, ситуация резко изменилась.

Теперь же кредитные организации невольно вынуждены фиксировать показатели просрочки в своей отчетности. Но в текущих условиях открыто заявлять о возникших трудностях готовы далеко не все банки.

Сегодня способов сокрытия просрочки по кредитному портфелю достаточно много, причем есть вполне корректные с точки зрения соблюдения банковского законодательства. «До недавнего времени один из способов «переупаковки» плохих активов был паевой фонд, обычно кредитный, – рассказывает Дмитрий Лукьянов. – Банк учреждал ПИФ и загонял туда свои долги, плохие и не очень. В результате в балансе банка происходила замена одного актива на другой. Выигрыш был в разнице правил учета этих активов, поскольку паи не обязательно было резервировать или обесценивать до того уровня, до которого был обесценен переданный в ПИФ кредит. Однако Банк России значительно усложнил процесс формирования таких ПИФов, существенно снизив к ним интерес. Однако определенные выгоды перевода плохих долгов в ПИФы все-таки остались».

Кроме того, некоторые игроки рынка говорят, что для того чтобы не подпортить общую картину финансовой отчетности, банки «ретушируют» данные финансовой отчетности, пролонгируя проблемные кредиты, реструктуризируя их, манипулируя с финансовой отчетностью заемщиков, а также используя фиктивную продажу активов околобанковским структурам.

«Смогут ли компании, неспособные платить сейчас, стать платежеспособными через год? – удивляется портфельный менеджер компании «Тройка Диалог» Анатолий Крачилов. – Далеко не факт! Для получения реальной картины по объему рисков эти кредиты должны быть списаны».

По оценкам компании «Тройка Диалог», около 60% корпоративных портфелей банков в данный момент реструктурируются, из них 40% – «тяжелые» кредиты.

«Международные стандарты финансовой отчетности предусматривают, что, как только наступил дефолт по части кредита, вся его сумма идентифицируется как проблемный долг. И это правильно, – уверяет Анатолий Крачилов. – Если компания допустила дефолт по первым десяти рублям сторублевого кредита, то, скорее всего, погашение остаточных девяноста рублей – под огромным вопросом. Ссылаясь на формально не наступившие сроки погашений, мы, что называется, заметаем проблему под коврик».

Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин говорит, что банки для оптимизации своих балансов использовали и будут использовать механизмы, связанные с переводом плохих активов на счета аффилированных структур и коллекторских агентств. «Объем собственных средств банков и резервов на возможные потери в соответствии с текущим трендом этого показателя к концу 2009 года составит порядка 30% от общей суммы выданных банками кредитов, а в 2010 году этот индикатор вполне способен повыситься до 40%, – полагает Александр Осин. – При этом оценки возможного уровня "плохих" долгов банков, проводимые независимыми источниками и официальными структурами, указывают на то, что такой размер провизий окажется достаточным для того, чтобы сохранить стабильность на российском кредитном сегменте». По его оценкам, снижение объемов «плохих» долгов банков начнется в России в конце этого года.

При этом недавно аналитики придумали новую идею того, каким образом банкам можно избавиться от имеющихся у них проблем. Недавно появилась идея о том, что необходимо разгрузить банковскую систему от «плохих» долгов. От председателя комитета Совета федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Дмитрия Ананьева последовало предложение о том, чтобы функции токсичного банка были переданы Агентству по страхованию вкладов. «Оно могло бы быть уполномочено и реализовывать конкретные инструменты, конкретные программы», – говорит он. Рассматривается и возможность организации работы с просроченной задолженностью в форме государственно-частного партнерства. «Можно было бы проработать законодательно и реализовать схему частно-государственных партнерств по выкупу «плохих» долгов, – замечает Дмитрий Ананьев. – Но нужна методика и нужно законодательное обеспечение. И проект нужно просто реализовывать, а не об этом говорить и не ждать, что это само собой произойдет».

Между тем активно скрывать существующие проблемы, по мнению экспертов, бессмысленно, с ними нужно бороться.

«На сегодняшний день финансовые проблемы у банков, вызванные массовыми дефолтами физических и юридических лиц, существуют, – говорит Дмитрий Лукьянов. – Целые отрасли экономики не восстановились после падения спроса на их продукцию. Как следствие, платежеспособность населения также не восстановилась, поскольку многие попали под сокращения или пережили снижение заработной платы. Если государство не предпримет необходимые меры регулирования, то вероятность появления «второй волны» кризиса вполне возможна».

При этом сами банкиры отмечают, что из общего числа задерживающих выплаты по кредиту откровенно недобросовестных должников едва ли наберется 10%. Однако банкиры намерены бороться со всеми должниками и, если есть возможность, помогать им. Если на начальном этапе возникновения просрочки у заемщиков работу с клиентами ведут сотрудники кредитного отдела и общение, как правило, ограничивается напоминанием клиенту его обязанностей по оплате кредита, то в дальнейшем отказ от соблюдений условий кредитного договора грозит заемщикам встречей со службой безопасности банка, коллекторами и впоследствии – судом. При этом никакие аргументы типа «не знал», «забыл» или «не успел» банкиров не волнуют.

Зачастую заемщики надеются и на то, что банк, возможно, в период кризиса обанкротится, и обязанность платить по кредиту будет снята. Однако, как показывает практика, реальная картина абсолютно не соответствует желаниям многих заемщиков: платить по кредиту придется в любом случае.

Согласно статистике, работа службы безопасности банков не напрасна: большинство проблемных кредитов гасится до момента объявления дефолта. Фактически полное погашение кредита происходит спустя 2-4 месяца после возникновения первой просрочки. Банкиры объясняют такую статистику тем, что многие заемщики боятся последствий для собственной репутации и порчи кредитной истории.

Если разговоры со службой безопасности банка не дали должного эффекта, в борьбу включаются специалисты по возврату долгов, готовые «доставать» должников телефонными звонками и личными визитами. В подобных случаях психологическое давление на людей очень часто срабатывает. Если же и такие меры не возымели успеха, кредитор обращается в суд, где он может потребовать продажу залога, если такой имеется, причем продажа осуществляется далеко не по самой выгодной цене.

Нередко банки предпочитают продать проблемные долги коллекторским агентствам. Благодаря этому долги заемщиков переходят новому кредитору, а банк списывает долги с баланса, высвобождая резервы, и тем самым улучшает свою отчетность.

При этом если задача банка состоит в том, чтобы как можно скорее избавиться от балласта плохих долгов, то цель коллекторского агентства – получение «живых» денег и прибыли. Именно поэтому в работе с должниками коллекторы готовы идти на любые меры.

При этом банки зачастую сами настроены на полюбовное решение возникших с заемщиком проблем. Банкиры предлагают произвести реструктуризацию долга либо рассмотреть вариант с отсрочкой платежей и пересмотра графика погашения задолженности. Конечно, условия, которые предлагают заемщикам банкиры, далеко не самые выгодные, однако порой альтернативного пути решения проблемы у должников нет. Да и для банков наличие хоть какой-то договоренности с клиентом дает надежду на то, что займ не безнадежный и если в задержкой, но все-таки будет возвращен.