Размещение дебютных рублевых облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04 номинальной стоимостью пять миллиардов рублей сроком обращения пять лет и офертой полтора года состоялось 16 марта. Организатором размещения выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». Размещение проходило в ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке.
14 марта закрыта книга заявок на покупку рублевых облигаций ОАО «БАНК УРАЛСИБ» серии 04. В ходе ее формирования получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 8,75–9,25% более чем от шестидесяти институциональных инвесторов, в число которых вошли российские и зарубежные банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании. Совокупный спрос инвесторов на облигации БАНКА УРАЛСИБ в указанном диапазоне превысил десять миллиардов рублей, то есть спрос превысил изначальное предложение банка более чем в два раза. По итогам формирования книги заявок и вследствие значительного спроса инвесторов ставка первого купона по облигациям банка определилась по нижней границе ориентировочного диапазона – на уровне 8,75% годовых. Облигации размещались с полуторалетней офертой, соответственно, ставки вторых–третьих купонов равны ставке первого.
Всего заключено 117 сделок с покупателями – владельцами и номинальными держателями облигаций. Размещение облигаций банка осуществлялось в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод в высший котировальный список биржи – «А1». Вторичные торги облигациями начнутся на следующей неделе. Выпуск облигаций ОАО «УРАЛСИБ» серии 04 полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
«Результаты размещения свидетельствуют о высокой оценке кредитного качества БАНКа УРАЛСИБ российскими и международными инвесторами, – отметил зампред правления Александр Дементьев. – Дебютируя на рублевом долговом рынке, мы ставили своей целью не только диверсификацию ресурсной базы банка, но и поддержание публичной кредитной истории».
Исполнительный директор ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, подвел итоги размещения: «Фактически дебютное размещение рублевых облигаций БАНКа УРАЛСИБ стало самой успешной сделкой для российского частного банка в этом году с точки зрения ставки купона и срока привлечения средств».
На правах рекламы.
