ОАО «БАНК УРАЛСИБ» успешно завершил дебютное размещение ипотечных облигаций в объеме 5,375 миллиарда рублей. Организатором сделки выступил ЗАО КБ «Ситибанк», соорганизатором – ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». Облигации класса «А» ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01» были размещены в объеме 4,3 миллиарда рублей по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» по ставке 8,75 процента годовых, облигации класса «Б» в объеме 1,075 миллиарда рублей с плавающей ставкой купона были выкуплены самим банком.
Ипотечные облигации, пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, а также входящие в него ипотечные кредиты соответствуют требованиям первой программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» – 15 апреля 2045 года, цена за одну облигацию класса «А» составила тысячу рублей, что соответствует ста процентам от номинальной стоимости облигаций, цена за одну облигацию класса «Б» составила 1186,5 рубля, что соответствует 118,65 процента от номинальной стоимости облигаций. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».
Главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса БАНКа УРАЛСИБ Ашурков Алексей так прокомментировал дебютное размещение ипотечных бумаг: «Мы очень рады этой дебютной сделке, поскольку стратегически намерены и далее присутствовать на рынке ипотечного кредитования как крупный, заметный игрок. Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения «длинных» денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации».
На правах рекламы.
