«Промсвязьбанк» размещает еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов

«Промсвязьбанк» объявляет о публичном размещении субординированных еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов США и сроком погашения до 2018 года. Ставка купона по еврооблигациям составила 12,5%. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через пять лет. Средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму 100 миллионов долларов, размещенного по закрытой подписке в июле 2007 года с целью увеличения капитала II уровня банка.

Организаторами выпуска выступили банки ABN AMRO и HSBC. Выпуску были присвоены рейтинги «B-», «B1» и «B-» международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Moody’s и Standard&Poor’s соответственно.