«УРСА Банк» разместил облигации

Размещение облигаций ОАО «УРСА Банк» началось 17 апреля. Объем выпуска составляет 10 миллиардов рублей. По итогам аукциона решением генерального директора «УРСА Банка» ставка купона установлена в размере 11,19% процента годовых. Исходя из годовой оферты доходность размещаемого выпуска составит 11,5% годовых. Количество заявок по итогам аукциона превысило 57 штук, из них более 6,2 миллиарда по объему удовлетворяют принятым условиям, что показывает существенный лимит доверия со стороны инвесторов к ОАО «УРСА Банк» в непростой рыночной ситуации.

«Данным размещением мы не ставим перед собой цели привлечь максимальный объем денежных средств любой ценой. Для банка это, скорее, оценка реального спроса на приемлемых уровнях доходности», – так прокомментировал эту новость первый заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк» Владислав Хохлов.

Текущее размещение проводится с премией от 0,5% до 2% годовых к облигациям близким по размерам и рейтингам эмитентов. Например, облигации ОАО «НОМОС-БАНК» (–/Ba3/B+) восьмой серии с дюрацией менее года торговались с доходностью около 9,52% годовых, облигации ОАО «Банк «Петрокоммерц» (B+/Ba3/–) 2 серии с дюрацией 1,32 года – на уровне 10,45% годовых.