Газпромбанк намерен весной 2008 года секьюритизировать ипотечные кредиты

Газпромбанк планирует несколько сделок по секьюритизации пулов ипотечных кредитов общим объемом 10 млрд рублей на внутреннем и внешнем рынках весной 2008 года.

Газпромбанк уже выпускал облигации, обеспеченные ипотечными закладными. В ноябре 2006 года он организовал размещение по закрытой подписке выпуска ипотечных облигаций на 3 млрд рублей для ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека» – SPV-компании своего дочернего банка «Совфинтрейд».

Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с первого по 121-й квартальный купон) была установлена в размере 8% годовых.

Кроме того, в июне 2007 года «Совфинтрейд» разместил ипотечные евробонды на 6,9 млрд рублей. Старший транш «А1» на 147,15 млн евро был размещен под EURIBOR+ 1,1%, транш «A2» на 850 млн рублей размещен с фиксированной ставкой купона 7,5% годовых.

В рамках размещения инвесторам также были предложены два рублевых субординированных транша облигаций – транши «В» и «С» номинальной стоимостью 311,8 млн рублей и 329 млн рублей соответственно размещены с фиксированной ставкой купона 7,75% годовых и 10,5% годовых соответственно.

Ольга Щербакова, специально для 72dengi.ru