Банки расширяют линейки кредитных предложений для небольших компаний и предпринимателей. Ставки по кредитам снизились до докризисного уровня, однако малый и средний бизнес пока не спешат за ссудами, предпочитая не работать в долг. И все же в наступившем году банки ожидают значительного роста спроса на кредитные продукты для «малышей».
Во всем мире малый бизнес являет собой движущую силу экономики, основу стабильности среднего класса в стране. Поэтому банки, безусловно, заинтересованы в работе с сегментом, чей рост в обозримом будущем очевиден. В России доля малых и средних предприятий (МСП) в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет приблизительно 13–17 процентов, в то время как во всех экономически развитых странах она составляет не менее 40 процентов, а в некоторых доходит до 80–90 процентов. Необходимость увеличения доли небольших предприятий в экономике страны обуславливает необходимость финансовой, правовой, консультационной поддержки малых предприятий.
По словам заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Ольги Калюжной, потенциальными источниками финансирования МСБ являются частные кредиторы, венчурные фонды, кредитные финансовые кооперативы, бюджетные кредиты (субсидии), выдаваемые региональными фондами поддержки МСБ, кредитные организации. «Однако основным источником финансирования было и остается банковское кредитование. Проблема достаточного финансирования малого и среднего бизнеса еще далека от разрешения, но участники рынка кредитования – кредиторы и заемщики – все отчетливее начинают понимать друг друга и двигаться навстречу», – говорит Ольга Калюжная.
К тому же, как отметил заместитель директора филиала №8 АКБ «МОСОБЛБАНК» ОАО Александр Чудинов, в сравнении с потребительским кредитованием физических лиц это кредитование МСБ менее рискованно. В докризисные времена кредитный портфель банков за счет предоставленных ссуд предприятиям и малому бизнесу ежегодно увеличивался на десятки процентов. За 2006 год прирост кредитов реальному сектору в российских банках составил 40%, в 2007 – 52%, в кризисном 2008 году – 34%. В 2009 году рынок корпоративного кредитования практически «замерз» – плюс 0,3% по итогам года.
В ушедшем году произошло посткризисное обострение: большинство крупных участников рынка МСБ демонстрируют впечатляющие темпы роста, как объемов кредитования, так и портфеля. По итогам первого полугодия 2010 года объем предоставленных МСБ кредитов на 40% превысил результаты аналогичного периода 2009 года, а портфель кредитов МСБ достиг трех триллионов рублей (+14,5% к 1 января 2010 года). При этом просроченная задолженность выросла почти в 1,4 раза, до уровня в 9% (против 5,3% по крупному бизнесу).
Заместитель начальника кредитно-инвестиционного департамента «Запсибкомбанк» ОАО Татьяна Маркова отмечает, что если говорить про сегодняшний день, то банки охотнее кредитуют сегмент малого и среднего бизнеса, нежели в 2008–2009 году, однако для нынешней ситуации характерно повышенное внимание к рискам, тщательный анализ заемщика и предпочтение качественному обеспечению исполнения обязательств.
Банкиры единодушны в мнении, что кризис приостановил деятельность банков по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса. «Основной задачей в тот период для банков стал не прирост кредитного портфеля, а его удержание и работа с проблемной задолженностью. В кризис предприятия малого и среднего бизнеса пострадали больше других, так как в отличие от крупных предприятий у предпринимателей нет достаточного запаса прочности, чтобы пережить длительный спад покупательской активности», – описывает ситуацию Александр Чудинов.
С ним согласен управляющий филиалом ОАО «ИнвестКапиталБанк» Владислав Самойлов, банки в кризис предпочитали работать с более предсказуемым и устойчивым бизнесом. «На сегодня банки более внимательно рассматривают финансовое состояние клиента, его бизнес, залоговое обеспечение. Однако вместе с глубиной проработки кредитной заявки появились и удобные для заемщика условия – более индивидуальные в зависимости от бизнеса клиента. Мы, например, предоставляем и классические кредиты, и кредитные линии, и овердрафты, можем предложить отсрочку платежей, разработать индивидуальный график выдачи и гашения кредита», – подчеркнул Владислав Самойлов.
Непростая экономическая ситуация заставила банки пересмотреть подходы к оценке кредитных рисков и ужесточить условия кредитования. Но уже во второй половине 2010 года условия кредитования предприятий малого и среднего бизнеса вернулись к докризисным. Практически во всех банках возобновилось предоставление кредитов под залог и финансирование без залогового обеспечения, были существенно снижены процентные ставки, упрощены процедуры рассмотрения кредитных заявок, минимизирован список предоставляемых в банк документов и, как следствие, сокращены сроки рассмотрения кредитных заявок.
В то же время кризис заставил и клиентов, и банки более взвешенно прогнозировать будущее, поэтому для части клиентов, которые не уверены в своей стабильности и развитии, заемные средства по-прежнему труднодоступны. «Мы – один из немногих банков, которые не прекращали кредитовать в кризисные годы, при этом мы поддерживали клиентов и в автобизнесе, и в строительстве. И не пожалели об этом – все наши клиенты хорошо развились в этот период. В целом можно сказать, что кризис в какой-то мере оздоровил бизнес и придал ему новый импульс к развитию», – считает управляющий филиалом ИнвестКапиталБанка.
В Запсибкомбанк также рассчитывают на дальнейшее улучшение платежной дисциплины заемщиков и, соответственно, на повышение объема и качества кредитного портфеля банка. По словам Ольги Калюжной, хотя сегодня процент отказов в кредите представителям малого и среднего бизнеса выше, чем физическим лицам, банкиры прогнозируют заметное оживление на рынке уже в начале 2011 года. Заметно снизятся процентные ставки, а заявки клиентов будут рассматриваться быстрее.
«Я думаю, в 2011 году ожидается дальнейшее снижение кредитных ставок, увеличение суммы выдачи займов, упрощение процедуры подачи заявки. Во многом это продиктовано продолжением финансирования так называемых гарантийных фондов, которые выступают поручителями по банковским кредитам представителям малого и среднего бизнеса», – прогнозирует представитель СБРР.
Эксперты ожидают, что в 2011 году на финансирование реального сектора экономики будет потрачено более 20,8 миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, чем в 2010 году. Из этой суммы пять миллиардов пойдет на строительство инфраструктурных объектов, остальные деньги предназначаются для прямой поддержки предпринимателей (выделение грантов, субсидирование расходов по взятым кредитам и т.д.). Привлечение столь серьезных средств позволит еще более оживить финансовую ситуацию внутри государства, стимулирует частные банки выдавать денежные займы представителям малого и среднего бизнеса на более выгодных условиях.
Вместе с тем, несмотря на снижение ставок, кредиты остаются недоступными для значительного числа субъектов малого бизнеса. По состоянию на 1 июня 2010 года средняя процентная ставка по банкам, опрошенным «Экспертом РА», колебалась в пределах 14–15%, а максимальные значения доходили до 25–30%. До момента снижения ставок дорогой оставалась даже программа Российского банка развития: средняя ставка на 1 июня 2010 года была 15,3%.
Следует помнить также о том, что ставка банков будет зависеть от общего развития экономики страны, стабильности ставки рефинансирования, отмечает Ольга Калюжная. Снижение ставок может произойти в случае удешевления стоимости ресурсов на рынке. При стабильности ситуации коммерческие банки должны ослабить «закрученные» во время кризиса гайки. За частными кредитными организациями готовы последовать и госгиганты – ВТБ24 и Сбербанк. Первый уже объявил о запуске новой модели обслуживания предприятий малого бизнеса, которая, как сообщается в пресс-релизе, предполагает «адресность коммуникаций, закрепление клиентских портфелей за менеджерами и единое окно обслуживания клиентов по всему спектру вопросов».
Кроме того, в ВТБ24 отмечают, что изменилась и схема оценки потенциальных заемщиков – уже в ближайшее время сотрудники начнут гораздо быстрее, чем сейчас, рассматривать заявки клиентов. Старается и Сбербанк. Глава Сбербанка Герман Греф недавно признался: «Считаю собственную работу по развитию малого и среднего бизнеса недостаточной. Обещаю сделать все, чтобы максимально снять препятствия на пути развития малого бизнеса». По его мнению, от того, насколько власти и банки поймут проблемы этого сектора, будет зависеть рост экономики в целом.
Отказов в выдаче кредита МСБ пока много, но это говорит лишь о низком качестве заемщиков, резюмирует Ольга Калюжная. Устойчивые предприятия продолжают опасаться залезать в кредиты и предпочитают жить на свои средства. Причиной отказа предприятиям, которые обращаются в банк, могут служить бизнес-проблемы клиента: слишком большие долговые обязательства, значительная зависимость от одного-двух поставщиков или покупателей, плохое качество активов и обязательств (просроченная дебиторская или кредитная задолженность, неликвидные товарно-материальные запасы, низкая операционная эффективность деятельности и, конечно же, недостаточная прозрачность бизнеса).
Не страхуют банки и проекты на стадии start-up. К самым распространенным причинам отказа можно отнести отсутствие залога, предложение в качестве залога товаров в обороте, убытки, нестабильность денежных поступлений, падение выручки более чем на 25%. Отказ в кредите может также последовать при несоответствии потенциального заемщика тем или иным требованиям банка. Но, утешает Ольга Калюжная, если вам отказал один банк, совершенно необязательно откажет и другой. К примеру, конкретный банк кредитует компании, которые существуют минимум год, а у вашей срок жизни – 11 месяцев, возможно, другой банк кредитует при сроке жизни предприятия шесть месяцев.
Заемщик должен точно понимать и суметь объяснить банку, как и из каких источников планирует возвращать кредит, поясняет Владислав Самойлов. «Мы ориентируемся на открытый и честный диалог с нашими клиентами. Понимая, что кризис испортил кредитную историю многим компаниям, банк тем не менее готов к диалогу с такими клиентами, руководствуясь в первую очередь здравым смыслом», – подчеркивает Владислав Самойлов.
В докризисные времена банкиры проявляли к залогам странную, если не сказать подозрительную, лояльность. Известны случаи, когда банк принял в качестве залога часть причальной стенки, другой – списанное морское судно. Один небольшой региональный банк составил рейтинг самого странного неликвида, который принимался в залог кредитными организациями. Туда вошли: целый карьер щебня, партия стеклянных банок емкостью два с половиной и пять литров, склад ядохимикатов, манекены и даже костюм кучера.
После кризиса банки предпочитают брать ликвидные активы в качестве залога с малого и среднего бизнеса: недвижимость, автомобили. Хотя широк круг банков, предлагающих беззалоговые программы кредитования. Новое ускорение кредитованию малого и среднего бизнеса может придать создание единых баз данных по отдельным видам движимого имущества в залоге. Отсутствие обязательной регистрации движимого имущества повышает риск мошенничеств, включая перекрестные залоги в нескольких банках. Ускорить создание баз данных и избежать излишней бюрократизации можно, если задействовать ресурсы бюро кредитных историй.
«Я считаю, что государству стоит обратить особое внимание на расширение поддержки начинающих предпринимателей. Специфика подобных заемщиков – отсутствие залогов и кредитной истории – закрывает старт-апам доступ к обычному банковскому финансированию. Выход – в расширении программ предоставления государственных поручительств. Сегодня возможности гарантийных фондов ограничены низким уровнем капитализации и недостаточным проникновением в отдаленные регионы, и успешность Фонда поддержки предпринимательства Тюменской области может быть отличным примером для многих регионов, где ситуация с господдержкой не такая успешная», – заметила Ольга Калюжная.
Требования к залогу у большинства банков не изменились. Практически все банки по-прежнему не готовы кредитовать без залога. «Мы не ухудшили требования к залогу . Более того, мы увеличили залоговые коэффициенты, которые могут достигать 90%. При этом мы не требуем проведения оценки залога в независимых оценочных компаниях, что требует от заемщика дополнительных и иногда весьма значительных расходов, а проводим оценку самостоятельно и бесплатно в течение одного–двух дней. Если у заемщика нет своего залога, то залогодателем может выступать третье лицо, физическое или юридическое. В качестве обеспечения может выступать поручительство физических лиц, предприятий, Фонда развития и поддержки предпринимательства. Мы можем предоставить беззалоговый овердрафт по расчетном счету, однако для этого у нас должна быть история взаимоотношений с клиентом», – резюмирует управляющий филиалом ИнвестКапиталБанка.
В «Запсибкомбанк» ОАО субъекты малого и среднего бизнеса имеют широкие возможности по предоставлению обеспечения при кредитовании. Это может быть как залог недвижимости, оборудования, транспортных средств, товаров в обороте, так и поручительство фондов поддержки предпринимательства, личные поручительства. Конкретное сочетание видов обеспечения зависит от финансового положения заемщика, его кредитной истории, репутации. Традиционно, Запсибкомбанк является банком, осуществляющим кредитование только после тщательной проверки заемщиков и при предоставлении качественного обеспечения – это залог надежности как кредитной организации, подчеркивает Татьяна Маркова.
«В последнее время, следуя за спросом и исследуя рынок, мы смогли разработать группу кредитных продуктов, содержащих приемлемые для банка риски, без обеспечения: это и овердрафты, и микрокредиты и пр. Данные предложения являются очень востребованными, а процент невозврата крайне низок», – говорит Татьяна Маркова.
Рынок предложений кредитных программ для малого и среднего бизнеса достаточно высок, и каждый бизнесмен может выбрать для себя подходящую кредитную программу.
Программы кредитования (в рублях) малого и среднего бизнеса в банках Тюмени
