Кризис – время финансовых советников

Институт независимых финансовых и инвестиционных советников (ИНФИС) открыл представительство в Тюмени.

Основной задачей представительства является обеспечение большей доступности программ повышения квалификации для будущих финансовых советников, профессиональных участников рынка финансовых услуг, а также для граждан, решивших управлять своими финансами самостоятельно.

Как рассказала порталу 72.ru директор по развитию ИНФИС Евгения Блискавка, в ситуации кризиса люди стали более восприимчивы к идее эффективного управления личными финансами и сервису независимых финансовых советников. «Раньше можно было ничего не делать, не думать, сколько тратить, как сберегать – все и так было хорошо. Теперь оказалось, что вкладывать необдуманно – неэффективно, брать кредиты опасно для нажитого имущества. К тому же в текущей кризисной ситуации многие оказались в сложном финансовом положении, усугубленном наличием многочисленных кредитов, существенными потерями на вложениях средств, – все это распутать и подчас найти какой-либо возможный выход из сложившейся ситуации под силу только специалисту, понимающему рынок и все его возможности для клиента, такому как независимый финансовый советник», – пояснила г-жа Блискавка.

По данным практикующих независимых финансовых советников, выпускников ИНФИС, спрос на услуги с начала года вырос уже примерно на 42 процента.

По словам Евгении Блискавка, наиболее востребованы услуги советников в крупных российских экономически развитых городах в формате индивидуальных консультаций для населения по финансовым вопросам.

Спрос на области консультирования меняется в зависимости от ситуации на рынке: если еще год назад 80 процентов обращений к советникам приходилось на вопросы о кредитах, то сегодня это основном вопросы инвестирования, пенсионного обеспечения и возврата налоговых вычетов.

Также достаточно высок интерес к специалистам по комплексному финансовому обслуживанию клиентов в рамках сервисов Private Banking, Wealth Management ведущих российский банков и финансовых компаний.

Представителем ИНФИС в Тюмени является исполнительный директор компании ООО «Личный Финансовый Советник» Ирина Иванова, которая работает на рынке финансовых услуг Тюмени – в центре повышения финансовой грамотности. Центр проводит обучающие семинары на тему «Эффективное управление личными финансами» и консультирует граждан по вопросам управления личными финансами.

Клиентами ИНФИС являются банки: ВТБ 24, МДМ Банк, Юниаструм Банк. Для своих выпускников ИНФИС предлагает стажировку, банк резюме, предложения о бизнес-партнерстве, подчеркнула Ирина Иванова.

Курс дистанционного обучения в институте продолжительностью три месяца включает в себя изучение таких блоков, как «Инвестиции и риск», «Банковские услуги», «Страховая защита», «Пенсионное обеспечение», «Налогообложение физических лиц», «Личное финансовое планирование», «Основы организации бизнеса НФС», «Стандарты общения с клиентами».

В основе программ обучения мировой и отечественный опыт эффективного управления личными финансами, европейские методики, адаптированные к российским условиям экспертами ИНФИС совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова.

Стоимость очного обучения в Москве – 30 тысяч 900 рублей, дистанционно – 16 тысяч 900 рублей, предусмотрена возможность оплаты в рассрочку. Выпускники ИНФИС, успешно завершившие программу обучения, получают удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.

Претендовать на обучение может любой гражданин с высшим образованием (желательно экономическим), успешно сдавший вступительные экзамены. По опыту института сейчас к нам приходят учиться граждане в возрасте от 29 лет, уже состоявшиеся специалисты (из экономической сферы – 60%, 13% – юристы, 10% – собственники бизнеса), с целью смены трудовой постоянной занятости на возможность организации собственной консалтинговой практики либо обеспечения себе нового карьерного витка на финансовом рынке в сегменте VIP, private.