Крупнейший в мире производитель никеля и палладия «Норильский никель» разместил семилетние евробонды на $1 млрд. Ставка купонного дохода составила 5,55% годовых. Организатором выпуска вместе с другими банками выступил Societe Generale Corporate & Investment Banking.
Компания провела трехдневное роуд-шоу с инвесторами из США (Лос-Анджелес, Бостон и Нью-Йорк) и Европы (Лондон, Франкфурт и Мюнхен). Инвесторы позитивно оценили новую стратегию компании и ее способность сохранить хорошие финансовые показатели, несмотря на текущую слабость товарных рынков.
Размещение прошло по нижней границе финального диапазона доходности из-за высокого спроса на бумаги компании. Спрос на еврооблигации «Норильского никеля» превысил $6 млрд.
Источник: ОАО КБ «РОСБАНК».
