Город Тюменская нефтяная компания доразместила еврооблигации на 300 млн. долларов

Тюменская нефтяная компания доразместила еврооблигации на 300 млн. долларов

Тюменская нефтяная компания завершила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S, параметры которого были определены 30 января 2003 года, передает агентство экономических новостей «Капитал». Дополнительное размещение увеличивает первоначальный выпуск пятилетних еврооблигаций ОАО «Тюменская нефтяная компания», размещенных в ноябре 2002 года на сумму 400 миллионов долларов США с купонным доходом в размере 11% и сроком погашения в 2007 году.

Объем дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S составил 300 миллионов долларов США с ценой размещения 105,75% от номинала и доходностью к погашению в размере 9,46%. Дополнительный выпуск еврооблигаций по Положению S будет объединен с первоначальным по истечении 40 дней с даты завершения сделки, тем самым увеличивая общий объем еврооблигаций в обращении до 700 миллионов долларов США.

Credit Suisse First Boston и Schroder Salomon Smith Barney совместно выступили в качестве ведущих менеджеров выпуска и организаторов синдиката по сделке.

Еврооблигациям присвоены рейтинги «Ba3» агентства Moody’s и «B+» агентств Fitch Rating и Standard & Poor’s.

REGIONS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем