4 июня 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Банка Интеза» серии БО-03 (идентификационный номер 4B020302216B), объемом пять миллиардов рублей, офертой через один год и сроком обращения три года. Облигации имеют полугодовые купоны, опцион колл по выпуску не предусмотрен. Номинал одной облигации равен одной тысяче рублей.
Ориентир ставки первого купона был установлен в размере 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,89-13,16% годовых.
Совокупный спрос по выпуску составил более шести миллиардов рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 20 заявок инвесторов и установить ставку первого купона на уровне 12,75% годовых, что соответствует доходности на уровне 13,16% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 10 июня 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения: Sberbank CIB (на основе ЗАО «Сбербанк КИБ»), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк ЗЕНИТ, Райффайзен Банк, Брокерская компания «РЕГИОН».
На правах рекламы.
